碧桂園宣告啟動境外債重組，涉及約93億美元

2023-10-09 | 來源: 第一財經 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

在完成了境內債的整體展期之後，碧桂園控股（02007.HK）快速啟動了境外債的重整工作。

10月10日早間，碧桂園發布公告稱，截至公告日，公司尚未支付本金金額為4.7億港幣的到期款項，預期無法如期或在相關寬限期內履行所有境外債務款項的償付義務，包括但不限於美元債券的償付義務。

與此同時，公司已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基(中國)有限公司擔任財務顧問，聘請盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。

此舉意味著，碧桂園境外債的重整工作已正式啟動。統計數據顯示，截至目前，碧桂園處於存續期的公開美元債共有15支，存續本金約93億美元，2023年內，公司主要面臨美元票據利息兌付，沒有美元票據本金到期。

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碧桂園表示，由於房地產市場的深度調整，進入2023年以來，集團銷售額承壓明顯，1-9月，集團實現權益銷售金額約人民幣1549.8億元，同比下降43.9%，在行業銷售環境未明顯得到改善的形勢下，集團面臨資產處置出售的不確定性，預計流動性在中短期內仍將持續緊張。

為了緩解短期資金壓力，碧桂園已經於9月份完成了境內9支債券約147億元的整體展期。碧桂園稱：“展期方案已獲得相關債券持有人的必要同意，為本集團換來了集中精力恢復運營的時間與空間。”

參考其他房企的路徑，相對於境內債務的展期，境外債務重整的難度通常更大，為獲得債權人的諒解和支持，碧桂園公告稱，公司將積極推進境外債務管理措施，在尊重所有債權人現有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正地制定整體解決方案來實現長期、可持續的資本結構。公司懇請債權人給予時間以供公司客觀評估目前所面臨的挑戰，並與顧問共同為所有持份者制定務實可行的最佳解決方案。

除了推動債務展期工作之外，目前碧桂園的主要工作在於保交付。最新數據顯示，截至2023年9月30日，碧桂園累計交付新房約42萬套，交付面積5112萬平方米，交付項目涉及31個省、235個城市，部分項目提前交付。